近期2024基金年报披露完毕，中央汇金最新ETF持仓版图曝光。目前，中央汇金投资ETF分为4大主体，分别是中央汇金投资有限责任公司总持仓规模6617亿元，中央汇金资产管理有限责任公司持仓规模3822亿元，易方达基金-汇金资管单一资产管理计划持仓规模62亿元，华夏基金-汇金资管单一资产管理计划持仓规模30亿元。本文聚焦华夏基金-汇金资管单一资产管理计划持仓变化。增持软件ETF、医药ETF、畜牧养殖ETF、旅游ETF 在增持操作方面，华夏基金 - 汇金资管单一资产管理计划展现出对多个行业的看好态度。其中，嘉实软件ETF获增持4750万份，这一举措或表明其对软件行业未来发展前景的乐观预期。随着数字化转型的不断深入，软件行业在各领域的应用日益广泛，技术创新和市场需求的双重驱动下，软件企业有望迎来新的增长机遇。易方达医药ETF获得2565万份的增持，体现了对医药行业的持续关注。医药行业作为刚需行业，受宏观经济波动影响相对较小，且人口老龄化、医疗技术进步等因素都为行业的长期发展提供了支撑。该资管计划的增持可能是基于对医药行业稳健增长潜力的认可。国泰基金畜牧养殖ETF增持1621万份，显示出对畜牧养殖行业的信心。尽管畜牧养殖行业面临着诸如疫病、饲料价格波动等挑战，但随着消费市场对肉类等产品的稳定需求以及行业规模化、现代化发展趋势，部分企业有望在困境中实现突围，提升市场竞争力。旅游二套房ETF获增持1372万份，这一操作有些出人意料。或许是看好旅游市场的持续复苏以及与之相关的房地产等配套产业的发展。随着人们生活水平的提高和旅游消费的不断升级，旅游相关产业有望迎来新的增长点。此外，华夏中证500ETF增持580万份、国泰煤炭ETF增持383万份、国泰钢铁ETF增持81万份，这些增持动作反映出对不同规模指数以及传统能源、原材料行业的一定程度的看好。中证500指数涵盖了众多中小市值的优质企业，具有较高的成长潜力；而煤炭和钢铁等行业在经济复苏和基础设施建设等需求的带动下，也可能出现阶段性的投资机会。减持食品饮料ETF、机器人ETF 与增持动作形成鲜明对比的是，华夏基金 - 汇金资管单一资产管理计划减持了华夏食品饮料产业主题ETF1.34亿份。食品饮料行业一直以来被视为防御性较强的板块，但此次大规模减持可能暗示着该资管计划对食品饮料行业短期或中期的发展前景存在不同看法。可能是受到消费市场需求变化、行业竞争加剧、原材料成本上升等多种因素的影响。这一减持操作也引发了市场对于食品饮料行业未来走势的重新审视。值得注意的是，华夏基金 - 汇金资管单一资产管理计划在2024下半年减持了华夏机器人ETF、半导体ETF等今年涨幅较好的产品。调仓背后的投资逻辑与市场影响华夏基金 - 汇金资管单一资产管理计划的这一系列调仓动作，背后有着其自身的投资逻辑和对市场的综合判断。通过增持看好的行业板块，有望在未来获取更高的投资收益；而减持可能面临压力的板块，则是为了规避潜在风险，优化资产配置。从市场影响来看，该资管计划的调仓行为可能会引导部分投资者的投资决策，对相关ETF产品的交易活跃度和价格走势产生一定的影响。同时，也为市场提供了一个观察行业发展趋势和投资风向的窗口，促使其他投资者重新评估自己的投资组合。 2024下半年华夏基金 - 汇金资管单一资产管理计划的调仓动作无疑为基金市场增添了新的变数，其后续的市场表现以及对各行业板块的影响，值得投资者和市场各方持续关注。

瑞银：升中国电信目标价至6.8港元评级“买入”

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