2025-03-30 08:26:35 1,393次浏览

周期共振来了! 今天早上,铜概念股突然集体拉升。电工合金20%涨停,北方铜业一度封板,紫金矿业成为拉动沪指最多的股票,江西铜业、铜陵有色等集体大幅拉升。期货市场方面,综合铜早上开盘之后亦大举拉升,沪铜在上一交易日夜盘走弱背景之下,今天早上亦明显拉升。 从消息面上看,特朗普威胁加征关税并由此可能导致全球铜库存减少,越来越多的交易员和投资者预测铜市将在疫情后进入多年牛市,且电气化需求增长将超过供应增长。此外,未来10年,美国对铜的需求将翻一番,大量铜涌入美国;国内市场亦传出工业金属战备收储的消息,虽未获权威证实,但亦激起了市场的情绪。 不过,从大的周期来看,在美联储依旧处于缩表,且降息预期受阻的背景之下,整个有色金属的上涨预期可能依然会受到一些掣肘。 突然大涨 铜概念股成为今天上午最强劲的板块之一。今日早盘,该板块集体异动,电工合金、北方铜业、江西铜业、洛阳钼业、铜陵有色等大幅拉升,紫金矿业更是一度成为带动上证指数上涨最多的个股。有色金属ETF亦在铜概念股的加持之下,大涨超2%。 期货市场方面,综合铜早上开盘之后亦大幅拉升,沪铜在上一交易日夜盘走弱背景之下,今天早上明显走强。消息面上,据生意社,中国计划在2025年增加钴、铜、镍和锂等关键工业金属的国家战略储备,以应对能源转型需求激增和地缘政治紧张加剧。据透露,国家粮食和物资储备局已启动价格询价和竞标程序,但具体数量和时间未公开。 据券商中国记者查询,上述消息来自彭博社,且上周就已经开始在市场上传开,据消息人士透露,钴、铜、镍和锂是政府计划购买的部分金属。加快完成战略物资储备任务,亦被多次提及。不过,这一消息暂未获得官方确认。 另一方面,美国贸易商们近来也在疯抢和囤积“铜”。 能源交易商摩科瑞能源负责金属业务的宾塔斯(Kostas Bintas)近期在接受采访时就表示:“大量铜涌入美国,将使世界其他地区——尤其是那些最主要的铜消费国面临严重的供应短缺。我们认为铜市场正在发生非同寻常的事情。”宾塔斯在任职期间,将托克集团的铜交易业务打造成全球最大规模,他也因此成为最知名的金属交易员之一。如今,他再次呼吁铜价将飙升至历史新高,较当前水平至多上涨三分之一。 未来趋势究竟如何? 有分析认为,未来10年,美国对铜的需求将翻一番,除非采取措施放宽对新矿的限制,否则美国的铜产量将无法满足这一需求。目前,特朗普威胁要对进口铜征收25%的关税,而进口铜占美国铜使用量的47%。虽然这对美国铜矿来说可能是一个福音,但对于在世界各地经营矿山的力拓等公司来说,这是一个复杂的问题。 越来越多的交易员和投资者预测铜市将在疫情后进入多年牛市,且电气化需求增长将超过供应增长,宾塔斯只是最早发出此类声音的人士之一。在摩科瑞,他与另一位积极看多的人士合作:前高盛集团金属策略师尼克·斯诺登,大约一年前,斯诺登预测2025年铜均价将达到每吨1.5万美元。 国盛证券认为,关税预期下现货紧缺推升铜价,静待宏观刺激后下游需求释放。库存方面,上周全球铜库存为76.8万吨,周度减少1.8万吨。其中,国内总库存减少0.46万吨,LME库存减少1.39万吨,COMEX库存增加0.05万吨。供给端方面,周内现货精矿TC下挫至-15.92美元/干吨。关税方面,美国财长贝森特透露,美国针对各国贸易限制措施的“关税编号”将在4月2日正式生效。随着对等关税压力不断显现,全球实物库存转移至美国,LME铜库存延续下滑,现货紧缺预期推升价格。 不过,从需求端来看,国内主要精铜杆企业周度(3月14日—3月20日)开工率下滑至69.93%,环比下滑5.21%;消费进入3月旺季,但在高铜价下,下游新增订单遭抑制,铜需求短期仍未见明显变化。然而,从整体供需格局看,国内政策催化铜需求同时限制中游新建冶炼产能,叠加全球精矿供给持续偏紧,对铜价形成支撑。 华源证券表示,印尼政府向自由港印尼公司颁发6个月铜精矿出口许可证,自由港印尼公司表示已经从印尼贸易部获得127万吨铜精矿许可证。需求端,高铜价短期压制下游开工,库存整体去化。旺季逐步来临,铜需求端有支撑,在加工费持续低迷背景下,若冶炼厂减产现象持续扩散,铜矿端短缺或逐步向金属端传导,铜价有望迎来上行周期,另一方面也要重点关注美国对铜加征关税的落地情况。

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