来源：证券市场周刊市场号时处财报季，上市公司2024年年报陆续披露，各路资金的持股动向也日渐清晰。目前，已有85家A股公司在2024年四季度末获得了“国家队”资金（即中国证金、中央汇金、证金资管、社保基金等）的公开重仓，不仅展现了“国家队”资金的投资偏好，也为市场提供了重要的风向标。从持仓规模来看，金融股依然是“国家队”资金的“压舱石”，与此同时，消费股、科技股也得到了“国家队”资金的高度青睐。 “国家队”资金积极布局据Wind统计，截至3月25日，已有85家公司的2024年前十大股东/流通股东名单中出现了“国家队”资金的身影。其中社保基金的公开重仓标的最多，目前已有66家。中国证金、中央汇金分别公开重仓了17家公司，另外，证金资管也重仓了5家公司。结合四季度末的持股市值来看， “国家队”资金合计持有中国平安的规模最高，达642.18亿元，其中中国证金、中央汇金、证金资管的重仓市值分别为288.24亿元、247.61亿元、106.33亿元。交通银行紧随其后，季度末持仓市值也有388.25亿元。同样被“国家队”资金合计持仓市值超百亿的公司还有中国神华、中国石化、紫金矿业。从持股比例的变动情况来看，37家公司被“国家队”资金继续增持或新进重仓，如巨星农牧，2024年四季度末全国社保基金118组合持有公司股份2274.13万股，较三季度末增加了1660.16万股，持股占流通股本的比重提升了3.25个百分点（见图1），从此前的第七大流通股东迅速上升至第三大流通股东。且进一步观察可以发现，这也并非社保基金的首次增持，2024年11月14日的回购公告中，全国社保基金118组合的持仓即较三季度末增加了1217.58万股，由此来看，四季度末的最新持仓较11月14日再次增仓了442.58万股。永兴材料自2023年四季度末被社保基金109组合新进重仓后，四个报告期内只有2024二季度末被实施了11.92万股的减持，其余三个报告期均被给予以了不同规模的增持。其中，又以2024年四季度末的增持规模最高，1098.66万股的持仓较三季度末增加了437.5万股。与此同时，公司还得到了社保基金601组合的新进重仓，报告期末，两只社保产品合计持股占公司流通股本的比重为3.83%，环比提升了2.13%（见表1）。另外，华特达因、焦点科技、广联达等公司四季度末社保基金的持仓比例也均较三季度末增加了1个百分点以上。社保基金、养老保险基金最新加仓4家公司随着近日上市公司公告的陆续发布，“国家队”资金的最新持仓也已提前有所“曝光”。例如涉及机器人、特斯拉等概念的东睦股份，3月10日公司发布了停牌前的最新股东持股情况，以2月24日数据显示，基本养老保险基金1205组合，以437.5万股的持仓新进成为公司第十大股东（见图2）。再比如消费电子公司沃格光电，公司主要从事光电玻璃精加工业务、背光及显示模组、车载显示触控模组、玻璃基芯片板级封装载板。最新回购公告显示，以3月11日登记在册的数据，基本养老保险基金二一零六组合以148.04万股的持仓，也新进成为了公司的第十大股东（见图3）。芯片概念股新相微则得到了全国社保基金103组合的新进重仓，公司2月28日的大股东持仓数据显示，全国社保基金103组合以550万股的持仓，新进成为了公司第九大流通股股东。磷化工概念股川恒股份则被基本养老保险基金持续增持，2月25日的大股东持股数显显示，基本养老保险基金一六零五二组合以345.93万股的持仓，新进成为公司第十大股东。3月11日，公司再次更新大股东持仓数据，基本养老保险基金一六零五二组合继续对公司实施了44.09万股的增持，最新持仓股数为390.02万股（见图4）。此外，海泰新光、联化科技，近日也相继披露了最新的大股东持仓数据，基本养老保险基金八零二组合持有海泰新光503.87万股，全国社保基金一一三组合持有公司股份503.46万股，继续位居公司第四大、第五大股东，且最新持股数与去年三季度末持平。联化科技则得到了中央汇金的持续持仓，以1203.05万股的持仓位列公司第六大股东。 12只“国家队”重仓股业绩增长观察可以看到，2024年四季度至今年以来，“国家队”资金继续以金融股压仓的同时，还公开重仓了不少科技股与消费股，如广联达、东睦股份、妙可蓝多、桃李面包、舍得酒业等。近期科技板块有所调整，但自去年10月即开始看好机器人行业，今年年初踏准算力行情的《解密交易龙头》主讲人彭祖认为，目前科技股的行情尚未走完，调整后又是上车的好时机。理由是地方政府都在出钱出政策帮扶，几个科技大厂加起来有上万亿的资本开支。机器人大概率会复制新能源2020年的走势。消费板块，彭祖则表示，今年是财政大年，未来会陆续出台补贴方案提振消费，消费板块是2025年投资主线之一的判断无需怀疑。另外，财报季，除了机构资金的认可，统计发现“国家队”资金重点加仓的公司中，多家递交了优异的年报业绩（见表2）。例如一家涉及芯片、储能等概念的公司，四季度末被全国社保基金17052组合完成了新进重仓。2024年度，公司锂电池业务呈现了同比大幅增长态势，随着电动工具锂电池海外大客户去库结束，公司海外订单规模增加明显，海外客户订单总体营收占比接近5成。同时，在公司管理层与锂电池业务团队的努力下，积极拓展能量型产品线与应用场景，尤其在智能出行市场获得了明显的订单增长。年报显示，报告期内营业收入和归母净利润分别同比增长了29.38%、246.43%。且公司在3月14日投资者关系活动记录表中透露，当前已经为宇树、云深处等企业供应电芯，还有国内和海外的机器人客户在产品送样验证的对接中。涉及智慧医疗、 AI Agent（智能体）等概念的焦点科技年报显示，公司16.69亿元的营业收入同比增长9.32%；4.51亿元的归母净利润同比增长19.09%。年报业绩创出新高，利润增长的主要来源是，中国制造网收入稳定增长的同时，公司持续降本增效。且值得一提的是，公司已连续派现16年，累计派现金额将达25.54亿元，派现融资比207.01%。四季度末，公司不仅得到了基本养老保险基金一二零二组合的增持，还得到了全国社保基金17022组合的新进重仓。

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